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锂盐主导布局全球产业链技术投资奠定天骐锂业后发优势

作者:股票配资界
来源:http://www.60803.net
日期:2020-09-21 10:07
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锂盐主导布局全球产业链技术投资奠定天骐锂业后发优势

  

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锂盐龙头布局全球产业链技术投入奠定天齐锂业后发优势

 

  从收购濒临破产的锂盐厂,到收购泰利森解决上游原材料问题,再到收购SQM股权和掌握低成本盐湖锂资源,从而在全球锂行业确立领先地位...各种案例可以称之为教科书式的操作,天骐锂业(002466)的系列镜头充分展示了企业家的直觉嗅觉、整个产业链的战略抱负和务实的商业举措。

  综合资源控制叠加技术,天骐锂业(002466)的目标是成为以锂产业为核心的新能源产业的国际领导者。在新能源产业进入新阶段的背景下,天骐锂业(002466)明确提出了“共创锂思”的责任理念,用负责任的理念文化和经营行为创造客户、员工和业务伙伴的共同价值观,帮助实现经济繁荣、环境优美和社会进步的可持续发展。

  “锂矿石+盐湖锂”两轮驱动?。

  20世纪80年代,“汽车之父”卡尔·弗里德里希·奔驰和其他人成功制造了内燃机驱动的汽车。新生产要素的创新和重组改变了过去的生产方式,人类历史上的第二次“工业革命”即将到来。

  100多年后的今天,电动车就像过去的内燃机车一样,站在时代的尖端。就像内燃机的油一样,锂电池在新能源汽车中很难被替代。锂被誉为21世纪的“能源金属”和“推动世界前进的元素”。

  供需关系发生了革命性变化,产业链中下游对锂的需求达到了前所未有的水平。2016年,碳酸锂价格呈几何倍增长,反映了微工业领域的发展趋势。由于基础改造,田七锂业(002466)等掌握锂辉石上游的龙头企业迎来了价值再造。

  世界上高品位、高产、易开采的锂矿极为罕见。在从盐湖中提取锂被大规模生产之前,澳大利亚塔里森的格林布伊斯矿向世界供应锂精矿。天骐锂业(002466)于2014年收购了塔利森51%的股权,并成为其控股股东。天骐锂业(002466)不再是简单的锂盐加工企业,而是通过控制上游生命线成为国际领先的锂矿。

  截至2018年,天骐锂业(002466)是亚洲领先的锂生产商,也是世界第二大锂生产商。它也是中国唯一通过大量、单一和稳定的锂精矿供应实现自给自足的锂化合物和衍生物生产商;它是世界第三大锂化合物生产商,也是亚洲和中国的领先生产商。

  随着盐湖提锂技术的创新,盐湖中锂的含量大大增加了全球锂盐供应量。与锂辉石相比,盐湖提锂具有成本低的比较优势。

  从企业的战略角度来看,掌握细分产业链中较为稀缺的部分是当务之急。对于天骐锂业(002466)来说,低价锂盐的供应方必须被剔除,但这样的交易机会是罕见的,这使得天骐锂业(002466)第二次大量购买了SQM 23.77%的股权,花费了40多亿美元,在全球资本M&A市场上吸引了和泰利森一样多的关注。

  SQM是世界三大锂工业巨头之一,是世界盐湖提锂的绝对霸主。SQM拥有天然盐湖资源禀赋的优势,由其运营的阿塔卡马盐湖被称为世界上碳酸锂和氢氧化锂生产成本极低的盐湖。

  掌握SQM股权不仅给天骐锂业(002466)带来可观的股权投资现金分红,更重要的是,天骐锂业(002466)提名的三位董事进入SQM董事会,将对SQM的运营产生巨大影响,这意味着天骐锂业(002466)在世界盐湖提锂领域处于领先地位,产品质量高,成本低。

  此时,全球高品质的矿石提锂资源——泰利森锂矿,掌握在天骐锂业(002466)和雅宝手中,而阿塔卡马盐湖的经营权掌握在SQM和雅宝手中。雅宝、SQM与天骐锂业(002466)的关系不言而喻。天骐锂业(002466)已由单一锂辉石龙头转变为“锂辉石+锂盐湖”两轮驱动,进一步增强了上游锂资源的禀赋优势。

  技术优势抓住机遇。

  今年的锂盐市场正面临“洗牌”,锂价下跌带来了新一轮的市场清理。根据今年上市公司的半年度报告,一些锂盐生产企业已经处于盈亏平衡状态。然而,今年上半年天骐锂业锂产品的毛利率(002466)仍保持在50%以上。秘密是什么?

  产业链整合的优势是天骐锂业(002466)在盈利能力上超越同行的重要原因,包括资源禀赋和技术创新。

  天骐锂业(002466)掌握了上游资源,优质锂辉石降低了供应链成本。泰利森锂精矿含锂6%以上,原矿品位2%以上,是世界上资源禀赋较好的锂精矿。普通锂精矿含锂量约为5%,原矿品位约为1.2%~1.5%。这意味着生产一吨锂精矿的原矿加工能力几乎翻了一番。原矿品位的差异将影响中游企业的加工成本。更高的品位和更低的杂质元素也将降低原矿处理、磨矿和选矿的成本。

  "退潮时,我们可以知道谁在裸泳。"在行业发展的低谷,生产成本、库存周转率和现金流量折现率成为企业的硬实力。

  如果我们仅仅依靠资源优势,最终的结果将是“坐山观虎斗”,但天骐锂业(002466)的技术创新和质量控制体系奠定了“技术领先”的优势。

  天骐锂业(002466)深知世界一流的制造商有严格的质量标准,将从源头上关注供应商的采矿、提炼和尾矿处理。如果有一个环节稍有不慎,就会被排除在供应商名单之外,再次进入将极其困难。2019年8月,天骐锂业(002466)的全资子公司天骐锂业(002466)江苏有限公司和重庆天骐锂业(002466)有限公司获得德国莱茵集团的汽车质量管理体系认证。图瓦集团是德国政府指定的德国汽车行业顾问,也是宝马、梅赛德斯-奔驰和大众诺思沃特(Volkswagen Northvolt ETT)等知名原始设备制造商指定的系统,最近与齐奎娜娜项目(Nana Project)签署了长期协议,是诺思沃特和大众于2019年6月12日成立的合资企业,当时双方达成了10亿美元的股权融资协议。Northvolt ETT将在瑞典的塞利福特建立欧洲第一个锂离子电池超级工厂。该工厂的初始产能为16千兆瓦时,预计将于2021年开始大规模生产锂离子电池。天丰证券认为,该协议的签署意味着天启锂业(002466)奎那纳项目在被韩国主流电池企业认可后,已被欧洲超级电池企业认可。

  技术进步确保供应方的高质量和高质量。更靠近上游的天骐锂业(002466)正处于快速变化的新能源产业市场,需要为不断变化的下游需求曲线做好准备。天骐锂业(002466)的下游客户已经包括LG Chem、Northvolt、SKI、Ecopro、厦钨等国内外知名正极材料和电池制造商,为CATL、比亚迪、特斯拉、宝马、大众等全球锂电池供应商供货。汽车制造商都是世界上极其挑剔和创新的企业,对定制产品、磁性物质和其他杂质的质量稳定性控制要求极高。否则,锂行业知名分析师、五矿证券董事助理孙静雯表示:“未来,全球新能源汽车产业链上下游的紧密合作将成为一种趋势;这是汽车行业对供应链质量和稳定性的传统客观要求。另一方面,在车载动力电池时代,整个行业生产线的资本支出越来越追求高质量、自动化和环保,以及产业链。这是一种双赢的合作,可以减轻投资和财务压力,减少不确定性。”。

  全球核心动力电池的发展方向是更高的储能和更低的密度,三元高镍电池是主要目标。三元高镍电池严重依赖资源品位高、杂质少的氢氧化锂,对原矿质量要求较高。与过去的碳酸锂相比,氢氧化锂的提纯技术又是一个数量级。2016年,天奇锂业(002466)代表世界领先技术的西澳大利亚奎那纳开始建设48000吨电池级氢氧化锂生产线的第一阶段。预计在2020年项目一期产能逐步释放时,新的增产将有助于公司未来的业绩,并带来利润增长。

  当然,针对未来下游电池市场的新可能性,加大研发投入更为重要。据公开信息显示,自2010年以来,天骐锂业(002466)在江苏、重庆、射洪基地的技术改造、工艺创新和技术研发投入超过7亿元,达到净利润总额的12%,特别是近三年来,公司在R&D的投资同比增长120%以上。此外,公司投资2亿多元,参与上海航天动力、美国团结能源系统、北京卫兰新能源、厦门钨新能源等公司,积极布局下一代电池固态电池关键锂材料、动力锂离子电池回收关键技术、先进提锂技术等前沿方向的研发。市场需求开放后,公司可能成为高质量的基础材料供应商。

  中国工程院院士陈立泉先生曾直言:“固态锂电池仍被视为未来充电电池技术的核心。”抓住第一个机会采取主动。”锂金属的高品质主要体现在两个方面:一是化学指标,二是物理加工性能。下一代高能锂电池的正极材料主要是超薄超宽的锂带和复合带,基本上都是单独定制的。田七锂业(002466)重庆基地负责人赵本昌解释说:“例如,在超薄锂带的生产中,锂带的质量和产量主要取决于两个方面。一方面,型材加工技术和设备的水平;另一方面,是杂质含量、氮化物含量和铸锭工艺控制锂金属锭的稳定性。”因此,要实现高端锂型材和高能锂电池正极材料的大规模生产,一方面要检验企业对高档锂资源的控制,另一方面也要检验工艺设备的自动化程度。

  与碳酸锂和氢氧化锂相比,金属锂目前价格昂贵,且同批次价格远高于碳酸锂。锂金属市场进入门槛高,未来供应有限。这意味着只有像天骐锂业(002466)这样的龙头企业才能通过大量的技术投资跨越门槛,确保R&D更长的周期。赵本昌透露,天骐计划一方面生产高端电池级锂锭,另一方面规划高端锂型材和高能锂电池正极材料,重点研发超薄超宽锂带和复合锂带。目前,一些产品已经实现了中试,一旦市场成熟,产能的释放将只是一个扩大生产线的问题。

  目前,天骐锂业(002466)重庆基地和射洪基地年总锂产能为800吨,国内锂金属市场消费量约为2000吨,因此锂金属需求尚未迎来大的增长。目前的市场已经形成了一个共识:“谁占据了固态锂电池市场,谁就将占据未来动力电池市场的战略制高点。”这也意味着一旦固态电池技术在未来得到突破和全面应用,一些研究机构预测固态锂电池技术将在2020年至2025年间成熟,整个动力电池市场对锂金属的需求将是不可估量的。另一方面,在其他新兴领域的应用,如铝锂合金、锂靶、核能利用等。随着这些技术的突破和创新,必将带动金属锂市场需求的爆炸性增长。

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