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莫莫的收入和利润都下降了,这真的不足为奇

作者:股票配资界
来源:http://www.60803.net
日期:2020-09-23 20:00
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莫莫的收入和利润都下降了,这真的不足为奇

  

莫莫的收入和利润都下降了,这真的不足为奇是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖疫情,利润,收入等;主要讲解的内容是陌陌收入和利润双降,这真怪不得疫情的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

陌陌收入和利润双降,这真怪不得疫情

 

  文字龚金辉。

  今年春天,一场突如其来的疫情冲击了许多企业,但它也让直播、游戏和在线教育等在线形式受益。被外界嘲笑为直播公司的莫莫本应该赚很多钱,但他在Q1的表现实在不讨人喜欢,他交出了一份非常丑陋的成绩单。让人无语的是,莫莫没有从自己身上寻找原因,而是把Q1的糟糕表现抛到了疫情中,这真的是一场资本诉讼。

  莫莫·Q1的财务报告有多难看,三个核心数据的第一个负增长就是最好的证明,你觉得。

  首先,净收入下降了。Q1莫莫的净收入达到35.941亿元,比该公司此前给出的35.5亿元的上限低3.5%,这是其净收入有史以来首次下降。

  其次,月度活动下降。自2018年第四季度以来,莫莫已显示出月度增长疲软的迹象。去年,增速放缓越来越明显,四个季度的增速分别为10.75%、5.09%、3.26%和1.06%。今年在Q1,情况比增长停滞更糟糕。月度活动首次出现负增长,同比下降5.59%,至1.08亿英镑,并在2018年回落至Q2水平。

  第三,付费用户数量下降。直播业务和增值服务是莫莫的两大收入来源?。

  在我看来,只要三个关键指标中有一个下降,就值得莫莫警惕,更不用说三个指标同时下降,这在历史上还是第一次,这显然向莫莫发出了一个危险的信号,敲响了警钟:Q1是莫莫从繁荣走向衰落的开始,它必须采取强有力的自救措施。

  请注意,这绝对不是危言耸听。莫莫管理层必须关注Q1财务报告所反映的负面信号。具体来说?。

  一、净收入反映了公司的增长空间,规模的下降代表了公司增长势头的问题。虽然单个季度的下降不具有代表性,但有必要在第一时间关注这一不良症状。越晚受到关注,情况就会越糟,而且很可能会从增长势头的下降恶化到增长势头的缺乏。考虑到直播业务是Momo的收入,占60%到70%,因此其Q1净收入正在下降,因此有必要全面考察直播业务的疏忽。

  其次,月生活是莫莫最宝贵的资产之一,我们必须尽最大努力保持长期增长。然而,与预期相反,Q1的月生活实际上同比减少了640万,这是令人尴尬的。你知道,这种流行病给现场直播带来了麻烦,这让莫莫和其他玩家变得炙手可热。从逻辑上讲,他们每月的活动应该呈现正增长,在最坏的情况下也不会下降,但莫莫只是辜负了期望。

  事实上,在疫情爆发前,莫莫陷入了月度增长疲软的困境。例如,去年4月份,第二季度的活动同比仅增长了1.06%,几乎陷入了增长停滞的局面。今年1月,Q市场的活动首次同比下降。这真的不足为奇,但这要归咎于强大的敌人,如颤音加速了莫莫用户的转移。沫沫重点关注严值娱乐现场直播。近年来,像颤音这样的短视频平台也开始发挥作用。得益于入口、公会支持和平台共享的优势,Momo用户的正面掠夺悄然发生,导致其月度增长陷入困境。

  第三,如上所述,直播业务的兴衰直接决定了Momo整体净收入的走势,其重要性不言而喻。Q1沫沫直播业务收入为23.32亿元,同比下降13%。在这方面,莫莫解释说,这种流行病对付费用户的支付需求产生了负面影响,尤其是头用户。说白了,就是强调付费用户减少了120万,这是直播业务收入大幅下降的一个重要原因。

  这显然是站不住脚的。他们都是现场直播的玩家,但贝塔和胡亚在疫情期间特别抢眼。Q1付费用户分别增长了26%和13%,他们每月的活动也实现了两位数的增长,都超过了1.5亿大关。为什么这场流行病没有拖垮斗鱼和虎牙,而只拖垮了陌生人?请不要告诉我这种流行病故意玩双重标准。

  事实上,Momo的直播业务正在下滑,这不仅与付费用户的减少有关,还与付费热情的降低密切相关,即ARPPU价值(付费用户人均收入)表现不佳。鉴于莫莫公布的数据不完整,ARPPU值只能估计。以Momo的直播业务收入和增值服务收入为分母,以公司总付费用户减去探险付费用户为分子,可以粗略估算Momo应用的ARPPU价值。

  当然,获得的数据不可避免地偏离真实情况,但我们可以看到趋势的变化。数据显示,Q1莫莫应用的ARPPU价值为363元,略低于去年同期,但与过去三个季度相比大幅下降,降幅超过80元,这意味着用户享受直播的热情呈现降温趋势。

  此外,Momo对探索付费用户增长的高期望并不令人满意。两年前,其收购勘探旨在将勘探变成一个新的收入增长点。然而,在去年4月,由于传播“非法内容”,探险被下架,这对它自己甚至整个Momo都产生了巨大的影响。最直观的表现是付费用户很难回到巅峰。

  去年在Q1,付费的探险用户达到了500万的最高点。由于4月份的现货供应事件,付费用户进入了一个下行通道,Q2跌至320万。重新上架后,第三季度和第四季度的付费用户增长良好,达到450万,但仍跌至500万的峰值。今年在Q1,这一数字再次降至420万。这意味着莫莫应用和探索应用的付费用户数量分别减少了40万和80万。

  总的来说,Momo的两个核心产品Momo应用和Sourcing应用的付费用户都有不同程度的下降。其中,该公司的支柱产品Momo App的月生活和付费用户大幅下降,ARPPU价值也显示出与过去三个季度相比的大幅下降。

  顺便说一句,更重要的是,疫情,Momo努力扔掉大麻的对象,更像是一面镜子,展示了主要现场玩家的真正竞争力。游戏直播平台,如斗鱼,虎牙等。,可以依靠电子竞赛和多样化的直播内容来保持稳定的收入增长,并且在数量增加和疫情的影响下增长率下降,这基本符合预期。另一方面,莫莫擅长与陌生人社交,专注于严看重的娱乐直播。直播内容和游戏相对简单,这在很大程度上取决于用户的奖励意愿。抗风险能力差的弱点无疑在特殊时期暴露出来。

  换句话说,在这种流行病的情况下,直播行业是分裂的。虽然莫莫不是贝塔和胡亚的直接对手,但根据他们在Q1的财务报告,莫莫的表现很差,这不仅与贝塔和胡亚相差甚远,而且与他们的过去相比也显示出倒退的迹象。同时,一个友好的提醒,前面提到的颤音正在加速Momo用户的转移,这在未来只会增强而不会减弱。对莫莫的威胁可能远远超过贝塔和虎牙,莫莫必须对此保持警惕。

  值得注意的是,Q1莫莫的收入同比下降了3.5%,但净利润却飙升了86.3%,达到5.39亿元,连续21个季度实现盈利,这意味着其成本削减已经到位。我发现莫索净利润大幅增长的最大贡献者是勘探。与去年同期相比,净亏损从5.977亿元大幅收窄至1.651亿元。

  在我看来,Momo的三个关键指标,即净收入、每月活动量和付费用户数的下降,加上直播和社交收入的73个百分点,以及净利润的大幅增长,与Momo的应用没有什么关系,这主要是由于探索。各种迹象表明,莫莫正在走下坡路,各种不确定性的存在进一步担忧其未来。

  就用人而言,莫莫立足的社会收入只有30%,陌生人的社会生活的领导者依然如故,相当于自己宣布陌生人的社会生活“死亡”。未来是没有想象的,它的直播业务也出现了一定的下滑,这个业务有很高的期望,不能失去。与其说疫情扩大后更难突破,不如说疫情暴露了自身缺陷,给了对手一个机会。

  一个确凿的事实是,从疫情爆发的1月到5月,莫莫的股价从40美元左右跌至20美元左右,跌幅几乎减半。最新股价为19.3美元,市值为40.28亿美元。七种小麦的数据还显示,在疫情期间,Momo在iOS排行榜上的排名从50位下降到150位,隐藏的受欢迎程度下降的担忧已经出现。

  别说我故意给莫莫唱了个坏名字。就连它也不自信。Q2表演指导就是最好的证明。该公司预计Q2的净收入为38-39亿元,同比下降6.1-8.5%。似乎莫莫仍然了解自己。总之,莫莫的丑陋表现实在不足为奇。如果他想摆脱目前的困境,认识自己是一个大前提。他应该从自己身上找到更多的理由,而不是把锅扔向疫情。

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  ##疫情,利润,收入#

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