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谁从掘金特斯拉产业链中获益最多?

作者:股票配资界
来源:http://www.60803.net
日期:2020-11-25 06:11:01
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谁从掘金特斯拉产业链中获益最多?

  

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掘金特斯拉产业链谁最受益?

 

  决策主要负责人:孙实习记者赵立安决策主要负责人:主编?。

  2018年之前,特斯拉可能会在更大程度上将中国市场视为其产品销售目的地,但自2018年以来,特斯拉已在中国上海建立了其首个海外超级工厂。目前,工厂已经开始批量生产特斯拉Model 3,这使得投资者对特斯拉供应链的本土化有很大的期望。

  在对特斯拉供应链进行梳理后,《今日股市网》记者发现,面对供应链的本土化趋势,一些公司受益匪浅;然而,一些公司很难判断受益的程度,因为公开的信息数量很少;也有一些公司拥有庞大的自我机构,而特斯拉的本地化所带来的增量对性能的贡献有限。这份深度报告旨在阐明谁从复杂的供应链中获益最多。

  美国汽车工业的救赎者!

  虽然在过去的50年里,美国的人均汽车拥有量一直在增加,但美国的汽车工业正在萎缩。美国乘用车的生产和销售之间存在巨大的剪刀差,而销售和生产之间的差距在于进口汽车满足了美国的需求。

  在《创新者的困境》一书中,克莱顿·克里斯腾森(clayton christensen)提到了耐用品替代模型,即当耐用品市场的渗透率接近100%时,行业将开始从不显眼的地方获得替代品,这将使现有轨道上的公司措手不及。

  特斯拉就是在这种背景下诞生的。作为美国汽车工业的救世主,特斯拉很快成为美国汽车工业的耀眼明星。

  特斯拉Model 3于2017年正式交付给客户,并迅速成为美国豪华车市场的第一销售模式。

  特斯拉似乎是传统汽车行业的颠覆者,这也让投资者想起了10年前苹果对史蒂夫·乔布斯领导的手机行业的颠覆。特斯拉能否像苹果颠覆传统手机产业那样颠覆传统汽车产业,已经成为特斯拉投资者的一大期待。

  2018年7月,特斯拉与上海市政府签署了一项协议,宣布特斯拉的中国工厂已落户临港,这是特斯拉在美国以外的第一家超级工厂。目前,特斯拉在上海的超级工厂已经开始生产3型。

  特斯拉计划在上海超级工厂全面投产后,其年产量将达到50万辆。由此可见,上海超级工厂对特斯拉起着重要的作用。

  目前,国产3型标准电池寿命升级版的价格为35.58万元,与豪华车品牌相比具有竞争优势。值得期待的是,模型3能否在中国继续它在美国的辉煌。

  电池和电力驱动系统供应商。

  以前很难在特斯拉S型车中找到中国企业。因此,市场也期望特斯拉超级工厂落户上海,或者推动特斯拉供应链的本土化。

  根据郭进证券公司(600109)关于特斯拉的研究报告,特斯拉3型的价值构成是:动力电池组装系统38%,汽车电子24%,车身和内外装饰12%,电力驱动系统11%,底盘11%,高压系统4%。随着国内供应商的不断成熟,国内供应商已经加入了特斯拉的供应链系统。

  根据郭进证券(600109)的计算,动力电池组件占特斯拉3型价值的近40%,其中动力电池约占30%。

  特斯拉的动力电池由日本松下公司提供。然而,根据公开信息,松下没有计划在上海特斯拉超级工厂周围投资建设一个电池供应工厂,这可能与松下的特斯拉业务亏损有关。

  值得注意的是,市场传言中国本土锂电池巨头宁德时报(300750)可能成为特斯拉的供应商,但宁德时报(300750)后来澄清了此事。根据目前的公开信息,宁德时报(300750)尚未与特斯拉达成实质性的电池供应协议。

  宁德时报(300750)与特斯拉的合作关系还在市场传言中,而徐升(603305)已经进入特斯拉的供应链,公司曾经为S型和X型提供产品。从2016年到2019年6月底,徐升(603305)对特斯拉的销售收入分别占主营业务收入的56.61%、56.46%、61.51%和52.09%。

  世纪证券在其研究报告中估计,特斯拉在2020年和2021年将分别销售50万辆和65万辆汽车,其中X型和S型将分别销售10万辆、3型和Y型将分别销售40万辆和53万辆。如果配件的价格和配资率不变,估计徐升(603,305)从特斯拉获得的收入将分别为8.64亿元和10.66亿元。

  汽车底盘供应商。

  许多经纪人也对托普集团(601689)的汽车底盘产品进入特斯拉供应链寄予厚望。

  根据东方证券(600958)的计算,当特斯拉在2020年和2021年的国内新产量分别为10万辆时,Top集团(601689)的利润弹性分别为9.4%和7.5%;如果新增产量为15万辆,Topp集团(601689)的利润弹性分别为14.1%和11.2%。根据郭进证券(600109)的计算,特斯拉在2020年带来的托普集团(601689)每股增量收益为0.14元。

  托普集团(601689)于2016年8月23日收到了特斯拉发布的供应商任命书协议。定点协议规定,托普集团(601689)被批准向特斯拉提供轻型铝合金底盘结构部件,这适用于特斯拉3型车型。与此同时,Topp集团(601689)在其公告中也表示,“定点协议不是订单,销售收入没有明确的定义。”!

  此外,托普集团(601689)没有透露与特斯拉合作的任何细节。在Panorama Network的投资者关系互动平台上,Topp Group (601689)解释称,之所以对与特斯拉的合作细节保持沉默,是因为“公司尊重并严格遵守客户的保密要求。”。

  据一位业内人士告诉记者:“进入特斯拉供应链的供应商将与特斯拉签署保密协议,不得向其他方透露与特斯拉的合作内容。谁从掘金特斯拉产业链中获益最多?”!

  《今日股市行情》记者注意到,托普集团(601689)的单季度营业收入与特斯拉3型汽车的产量之间存在弱配资关系。特别是2018年第四季度至2019年第二季度,模型3产量稳步增长,Top Group (601689)单季度营业收入呈下降趋势。

  Top Group (601689)在2019年半年度报告中解释说,当前营业收入下降20%的原因是受行业形势影响,汽车销量下降。

  托普集团(601689)的营业收入与中国的季度乘用车产量有很大的相关性。从2018年开始,托普集团(601689)的单季度营业收入和中国的季度乘用车产量均处于下行周期。这也证实了Topp集团(601689)从统计数据中对营业收入下降的解释——“由于行业形势的影响,汽车销量下降。”。

  此外,上海特斯拉超级工厂和宁波之间的距离,托普集团(601689)位于宁波,所以特斯拉的大规模生产能否给拓扑学集团带来强劲的收入增长还有待观察。

  今天的股市行情网。

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