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该机构预测,第二季度有风险的牛市将在今年下半年开始

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该机构预测,第二季度有风险的牛市将在今年下半年开始

  

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机构预判二季度市场存风险 牛市启动将在下半年

 

  ■这份报纸。

  上周,a股继续回调,外资退出引发市场争议,但事实是..。

  证券日报。

  根据CICC的最新研究报告,整体市场可能放缓,结构可能是积极的。期望市场在短期内继续上涨是不现实的,但这并不意味着市场前景需要变得悲观。总的来说,当前市场估值没有被高估,市场对利润复苏的预期也不是太高,政策和流动性环境仍然有利。在这种背景下,估计市场整体表现可能放缓,结构仍然活跃。

  根据光大证券的最新研究报告,从定性角度来看,支持一季度修复的四大逻辑已经实现,即紧缩政策、中小企业获利回吐、中美贸易摩擦缓解、两会反周期调整措施;从数量上看,根据政策经济周期,估计隐含增长率估值已达到6.8%,超出合理水平6%-10%。两者的结合意味着市场的理性估值已经修复,进入适应性预期引导的线性外推阶段,而“一季度修复、二季度风险、下半年牛市前夕”的年报判断将继续保持。就布局而言,我们继续建议:位置保护、与业绩密切相关的行业配资、消费过度配资、金融房地产过度配资、标准增长以及业绩持续复苏的周期性行业。

  事实上,上周a股市场呈现震荡盘整趋势,市场投资情绪有所下降。北行期间,资金持续流出,总净流出近130亿元。然而,在此期间,年报业绩超出预期的阶段性领先指标和前期滞涨的大型消费类股赢得了北行资本的青睐,成为市场关注的焦点。

  从沪港通和深交所交易的前十只活跃股票来看,上周共有28只股票出现在交易前十只活跃股票的名单上,其中13只活跃股票在此期间处于净买入状态,北行资本净买入总额为41.2亿元人民币。具体而言,格力电器、招商银行、中国国际旅行社期间,北行资本累计净买入超过5亿元,分别达到8.22357亿元、6.18264亿元和5.510298亿元。期间,云南白药、SAIC、中国平安、分众传媒、石闻股份、万华化工、浙江龙胜等7只股票均由北行资本发行,发行总额超过1亿元。

  与此同时,五粮液、美的集团、海飞丝、贵州茅台、伊利、海螺水泥等股票上周在北行资本累计净流出逾5亿元。可以看出,北行资本呈现大幅换仓的格局,而业绩持续回升的阶段性领先目标和年报业绩超出预期的流通股成为北行资本的重点布局领域。

  良好的业绩可能成为北行资本布局对抗市场的重要支撑。根据《东方财富选择》的统计,《证券日报》市场研究中心发现,在北投青睐的13家上市公司中,截至目前,浙江龙胜(66.20%)、东方财富(50.52%)、平安(20.56%)和招商局蛇口(20.42%)2018年净利润同比增长20%。

  更重要的是,北行资本的布局与研究机构的推荐目标一致,上述13只股票近30天都获得了机构的“买入”或“增持”等好评。具体来说,SAIC (31)、招商蛇口(25)、招商银行(22)、石闻股份(19)、浙江龙胜(18)、沐源股份(15)、万华化工(13)、格力电器(13)和云南白药(12)等。

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