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黑马主题直冲云霄,智能基金不断扫货,多只股票上演一场大狂欢(附名单)

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黑马主题直冲云霄,智能基金不断扫货,多只股票上演一场大狂欢(附名单)

  

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黑马题材逆天飞涨 聪明资金连续扫货 多股上演大狂欢(附名单)

 

  受促进市场繁荣的影响,全国许多水泥企业都发出了水泥产品提价函。

  周五,当市场走弱时,水泥行业相对市场上涨,水泥指数全天上涨1.5%。博文科技(600883)创下了单日涨停,而上峰水泥(000672)、海南瑞泽(002596)和福建水泥(600802)紧随其后。

  自去年11月底以来,水泥市场已经持续了近两个月,水泥指数上升了20%以上,并且有继续上升的趋势。

  水泥价格稳定。

  2019年,经过前两个季度的调整,随着下游需求旺季的到来,水泥价格从8月下旬开始一路上涨。去年第三和第四季度,水泥价格大幅上涨。11月以后,由于南方少雨天气,在建项目的建设进度明显加快,因此对水泥的需求逐渐加大,导致供不应求,价格上涨。

  自2019年11月以来,水泥价格屡创新高,涨幅最高,甚至在一个月内上涨了200元/吨。上周五,企业界的水泥商品指数为138.63,自去年第四季度以来已上涨12%。

  受市场繁荣促进的影响,青海民和金源、甘肃祁连山(600720)、辽宁恒威等多家水泥企业纷纷发出水泥产品提价函。去年第一季度是水泥销售的淡季。然而,根据水泥企业的价格上涨,预计淡季不会在第一季度疲软。据媒体报道,许多客户拿着现金从水泥企业提货。

  1月3日,工业和信息化部原材料司发布了《关于水泥玻璃行业产能置换实施办法的操作问答》,明确提出“已停产两年或三年内累计生产不足一年的水泥熟料和平板玻璃生产线不能用于产能置换(2021年1月1日起实施)”,旨在进一步巩固产能过剩解决的成效。从源头上控制“无新增产能”的障碍,引导企业通过联合重组和产能置换,尽快收回竞争较弱的剩余产能。

  各地也开始积极实施产能退出政策。青海省发布了《关于全面取消32.5级水泥的通知》,明确从2020年1月31日起,青海省严禁生产、销售、运输和使用落后的32.5级水泥。

  大型基础设施有助于水泥!

  去年12月9日,中央政治局决定调整2020年经济工作,提出加强基础设施建设。2018年7月后,中央政治局会议再次提出加强基础设施建设,这意味着反周期调整,大型基础设施可能是关键方向之一。

  基础设施需求旺盛,仅铁路、公路和民航投资就将达到2.69万亿元。近年来,中央政府的大规模规划,如熊安新区、长三角区域一体化、粤港澳大湾区、长江中游经济带、成渝经济带等,都离不开基础设施。

  财政部此前已经提前发布了2020年1万亿元的专项债务额度,并要求各地确保2020年初能够使用。特殊债务扩大了有效投资,并能有效地激发私人资本。19世纪末召开的全国金融工作会议强调,今年要充分利用地方政府专项债券,坚持“资金跟随项目”,这样可以有效防止资金滥用,保证绝大部分投资用于实体经济,而政府的主要投资目标是基本建设。

  基础设施的扩张是水泥需求的最大驱动力。就产量而言,水泥产量已恢复健康增长。根据国家统计局的数据,2019年前11个月累计水泥产量为21.3亿吨,同比增长6.1%,增速达到6年高点。去年11月,中国每月水泥产量为2.2亿吨,同比增长8.3%。

  水泥库存预计将继续上升。

  业内人士预计,随着近期政策对产能过剩和落后的严格控制,水泥价格在市场前景中有望继续保持市场繁荣。同时,反周期调控对下游水泥需求有积极影响。水泥行业有望实现产销两旺。水泥产销市场的繁荣是a股水泥上市公司业绩增长的重要背景。

  银河证券表示,逆周期调整将稳定基础设施,并惠及相关水泥行业。山西证券(002500)指出,根据预测计算,2020年基础设施投资增速可能达到8%以上,相应的水泥、玻璃等建筑材料需求将大幅提升。

  根据上峰水泥发布的业绩预测,2019年上市公司股东应占净利润预计将达到22.5亿元至23.5亿元,同比增长53%至60%。上峰水泥表示,得益于供应方的结构性改革和去产能政策引导,水泥行业产能供应得到有效控制,市场整体需求保持稳定,市场秩序得到改善,公司所在地区产品价格上涨,经营收入持续增长。全年主要产品产销量持续增长,成本控制稳定,产品利润大幅增长。

  冀东水泥(000401)发布了2019年年报业绩预测,预计2019年上市公司股东应占净利润为26.8亿元至27.8亿元,同比(重组后)增长41.03%至46.29%。金隅集团(601992)预计,2019年上市公司股东应占净利润将在35亿元至39亿元之间,同比增长7%至20%。冀东水泥和金隅集团成功完成重大资产重组,冀东水泥成为金隅集团唯一的水泥混凝土业务平台,重组效果显现。

  华新水泥(600801)1月10日晚发布业绩预测,预计2019年净利润同比增长9.1亿元,达到14.28亿元,同比增长18%至28%。报告期内,公司总销售额增长21%,混凝土销售额增长19%,水泥和商品熟料销售额增长9%。

  西部建设(002302)于1月8日公布了2019年度业绩预测,预计2019年利润为5.56亿元至7.07亿元,同比增长83%至133%。

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